ついに終焉？MicrosoftとOpenAIの独占契約と収益分配が終了へ

ついにこの時が来ました。MicrosoftとOpenAIが、これまでの独占契約および収益分配スキームを終了すると発表しました。長らく続いた蜜月関係が大きな転換期を迎えています。詳細は以下のリンクからご確認ください。ブルームバーグの解説記事: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/microsoft-to-stop-sharing-revenue-with-main-ai-partner-openai OpenAI公式声明: https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/ Andy Jassy氏によるポスト: https://x.com/ajassy/status/2048806022253609115

これの面白い副作用として、Google Cloudが主要3社のラボのモデルを全部再販できる唯一のハイパースケーラーになるかもしれないってことかな？解釈が間違ってるかもしれないけど、もしそうなら注目すべき展開だよね。GoogleがGeminiを他のクラウドプロバイダー経由で再販させる理由が見当たらないし。GCPクレジットの使い道が本当に増えるかも。

この合意、OpenAIにかなり有利すぎて、なんでMicrosoftがこれを受け入れたのか不思議なんだけど。前の合意がOpenAIの足を引っ張りすぎて投資がリスクにさらされてたとか、Anthropicのような強力な競合が出てきたから焦ったとか、そういう理由かな？

自分がおかしいのか、それともこのプレスリリース、ここ10分で完全に書き直された？今のバージョンは古いものの半分くらいの長さになってる。前は「柔軟性に根ざした簡素化」なんて言い方じゃなくて、もっと深いパートナーシップを強調してたはず。AGIに関する意味不明な表現もあったし、AzureがAPI製品の独占権を保持するって記述もあったのに、新しい声明では矛盾してるように見えるんだけど。自分は何を見てたんだ？

これでOpenAIはAzure独占じゃなくてAWSにも行けるようになったわけだ。Azureは本当に崖っぷちってことかな。

ナデラは初期の頃、OpenAIを完全に掌握してたはずなんだけど。ここ数年はOpenAIの要求を受け入れ続けてるようにしか見えない。なんであんなに弱腰で、状況をコントロールできてないんだろ？昔はMicrosoftがOpenAIの49%を持ってたのに、今や27%まで下がってるし。

個人的な意見だけど、今回の最大の勝者はGoogleだと思う。事実上、フロンティアAIラボは全部TPUを使ってる。使ってないのはMicrosoftとの独占契約があるOpenAIだけ。今月Gen 8 TPUが発表されたし、OpenAIもTPUの利用を検討する可能性は高いよ。

Microsoftは最初勝ってたのに、今や大きく遅れをとってるね。CEOは退陣すべきだよ。ここまでひどい立ち回りをするのは逆に難しい。

Googleの賢い人が内部メモで言ってたことだけど、「我々には堀なんてないし、他社にもない」ってやつだよね。Deepseek v4は十分すぎるほど良いよ。あの価格を考えたら本当にすごい。追伸：はっきり言っておくけど、一番高いAIモデルですら信頼できないし、馬鹿なミスはする。コードの出力は必ず慎重にレビューすべきだよ。Deepseek v4もClaude Opusとかと同じで、結局はトークンの頻度分布に基づいた単なるランダムなトークン生成器で、人間みたいな思考プロセスがあるわけじゃないからね。

ハイパースケーラーが、新しいファウンデーションモデル企業の方が実は価値が高いんじゃないかと認め始めてるってことかな。Anthropicは来年にもAWSの収益を超える可能性が高まってるし、OpenAIもAzureに対して同じことをするだろうね。3年前はファウンデーションモデルがハイパースケーラーの機能の一部に見えたけど、今やハイパースケーラーの方がサプライチェーンの一部に見えるよ。

これはMicrosoftが手を引き始めたように見える。Microsoftから出ている他のニュースと合わせると、製品には「そこそこで十分な」AIを搭載できればいいと考えてるのかも。Office 365とバンドルすれば、ビジネス顧客を大量に獲得できるってわかってるんだろうね。